Personalización avanzada de tu plantilla

La plantilla es el punto de partida. La personalización la convierte en una herramienta construida en torno a tus necesidades reales.

Has comprado una plantilla de Financial Spreadsheet y la estás usando. Pero quizás las categorías no reflejan exactamente tu situación. Quizás tienes necesidades familiares, empresariales o patrimoniales que la versión estándar no cubre del todo.

Este servicio está pensado para quienes quieren ir más allá de las funcionalidades predefinidas y obtener una hoja de cálculo más adaptada a su realidad — sin renunciar a la estructura ordenada, las fórmulas funcionales y la facilidad de uso.

Precio: 50 € — Servicio reservado a los clientes que ya han comprado al menos una plantilla de Financial Spreadsheet.

Cuándo elegir la personalización

La personalización es la elección correcta cuando:

• Las categorías predefinidas son demasiado genéricas para tu situación
• Gestionas finanzas personales y empresariales en el mismo archivo y necesitas separarlas
• Quieres monitorizar inversiones distintas para ti y para otros familiares
• Tienes cuentas, patrimonios o proyectos que requieren vistas dedicadas
• Deseas añadir secciones para hipotecas, préstamos, seguros o gastos recurrentes específicos
• Quieres que la plantilla refleje exactamente cómo piensas y organizas tus finanzas

Ejemplos de personalización

Cada solicitud es diferente. Aquí algunos de los cambios más frecuentes — a título orientativo:

• Adición, modificación o reorganización de categorías y subcategorías
• Creación de categorías dedicadas a gastos personales, familiares o empresariales
• Distinción entre inversiones personales e inversiones destinadas a hijos u otros familiares
• Separación de cuentas, patrimonios, proyectos o áreas de actividad
• Adición de campos personalizados, clasificaciones o filtros
• Adaptación de resúmenes y vistas de detalle
• Creación de nuevas secciones para activos, pasivos o patrimonio neto
• Mejora del seguimiento de hipotecas, préstamos, seguros o gastos recurrentes
• Personalización de dashboards, tablas o indicadores ya presentes en la plantilla
• Adaptación de la hoja de cálculo Excel a necesidades no previstas en la versión estándar

Los ejemplos son orientativos. Cada solicitud se evalúa en función de la viabilidad técnica y la estructura de la plantilla adquirida.

Qué obtendrás

Con la personalización de tu plantilla Excel o hoja de cálculo podrás:

• Evitar adaptar forzosamente tus necesidades a categorías demasiado genéricas
• Obtener datos más ordenados y sencillos de analizar
• Mejorar el control de ingresos, gastos, inversiones o finanzas empresariales
• Reducir la dispersión de la información
• Monitorizar por separado personas, cuentas, proyectos o áreas diferentes
• Utilizar la plantilla de forma más precisa y coherente a lo largo del tiempo
• Mantener fórmulas, automatizaciones y vínculos correctamente funcionales

Cómo funciona

1. Compras el paquete de personalización (50 €)
2. Envías la plantilla ya adquirida y una descripción de los cambios deseados
3. El equipo analiza la solicitud y verifica la viabilidad técnica
4. El archivo se personaliza y se revisa con atención
5. Recibes la nueva versión lista para usar

En algunos casos podría solicitarse un breve intercambio por email para aclarar las necesidades antes de proceder con el trabajo.

Lo que es importante saber

Para garantizar un servicio claro y transparente, ten en cuenta que:

• El servicio se refiere a una sola plantilla ya adquirida
• Incluye una personalización acotada y compatible con la estructura existente de la hoja de cálculo
• No incluye la creación de un software o de un archivo completamente nuevo desde cero
• No incluye modificaciones ilimitadas
• Incluye una revisión relativa a los cambios acordados
• Puede requerir un presupuesto adicional si la solicitud es especialmente compleja o supera el alcance del paquete
• No debe adquirirse antes de haber verificado — en caso de dudas — que el cambio deseado es realizable

Si tu solicitud es compleja o no es fácilmente describible, te invitamos a contactar con el soporte antes de la compra para una verificación preliminar.

Preguntas frecuentes

¿Puedo solicitar la personalización de cualquier plantilla de Financial Spreadsheet?
Sí, el servicio es compatible con las plantillas del catálogo de Financial Spreadsheet. La viabilidad depende de la estructura del archivo y de la complejidad de la solicitud.

¿Cómo envío la plantilla y las instrucciones?
Tras la compra recibirás las indicaciones por email para compartir el archivo y describir los cambios deseados.

¿Cuánto tiempo requiere el trabajo?
Los plazos varían según la complejidad de la solicitud. Recibirás una estimación tras la evaluación inicial.

¿Qué ocurre si mi solicitud supera el alcance del paquete?
En ese caso se te propondrá un presupuesto adicional antes de proceder. No se realizarán trabajos extra sin tu consentimiento.

¿El servicio incluye asesoramiento financiero?
No. El servicio se refiere exclusivamente a la estructura y las funcionalidades del archivo. No incluye análisis, consejos ni consultoría de naturaleza financiera.

Lleva tu plantilla al siguiente nivel

No tienes que adaptar tus necesidades a la plantilla. Podemos adaptar la plantilla a tus necesidades, manteniendo una estructura ordenada, funcional y sencilla de usar.

¿Tienes una solicitud compleja? Contáctanos antes de la compra para verificar su viabilidad.